2024/09/23 — 2024/09/27 Учебный курс «Инвестиционный портфель 2024 — Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика»

Опубликовано автором

000gttpsВедущий — Сергей Спирин

23 — 27 сентября 2024 г. (пн – пт)
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени

Как получать доход от инвестиций на финансовых рынках, не обладая глубокими знаниями о них, не становясь профессиональным инвестором или спекулянтом? Об этом — на учебном курсе в форме вебинара, посвященном принципам пассивного (ленивого :)) инвестирования.

Во 2-й части учебного курса мы рассмотрим вопросы наполнения инвестиционного портфеля: принципы выбора подходящих инвестиционных инструментов, их приобретения, а также вопросы, связанные с тактическим управлением портфелем.

Принципы портфельных инвестиций, в основе которых лежат идеи нобелевского лауреата Гарри Марковица, широко применяются в США и Европе с 80-х – 90-х годов прошлого века и известны под общим термином «Asset Allocation».

Эти подходы предлагают своим клиентам крупнейшие инвестиционные компании мира – Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch, T. Rowe Price, Oppenheimer Funds, Pioneer и многие другие. Их пропагандирует на своем официальном сайте американский регулятор – SEC – Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам США. Эти подходы являются фактическим стандартом для деятельности западных инвестиционных консультантов. Портфельные инвестиции широко известны на Западе, в интернете можно масса информации на английском языке.

Однако у нас эти идеи сейчас практически неизвестны. За исключением нескольких книжек, изданных мизерным тиражом, найти информацию об этих подходах на русском языке будет затруднительно. Российские инвестиционные компании не спешат предлагать идеи портфельного инвестирования своим клиентам. Почему? Им это не выгодно, поскольку в этом случае они заработают на вас меньше комиссий. Им гораздо выгоднее, чтобы вы занимались активными биржевыми спекуляциями и проигрывали деньги, платя комиссии брокерам. Им гораздо интереснее, чтобы вы отдавали деньги в доверительное управление и активно управляемые ПИФы с огромными по мировым меркам издержками.

А подавляющему большинству из вас, на самом деле, окажутся более выгодны именно пассивные подходы к формированию инвестиционного портфеля.

Пришла пора грамотно донести эти идеи до российской аудитории, на примерах из российской действительности. Некоторые примеры эффективности предлагаемых подходов были опубликованы в статье «Портфель лежебоки или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз» в журнале D’. Однако в ней нашла отражение лишь «верхушка айсберга», для успешного применения стратегий потребуется более глубокий уровень понимания принципов.

Этот учебный курс можно было бы также назвать «Asset Allocation по-русски». Термин, пока не слишком популярный у нас, иногда переводят как «распределение активов», иногда как «формирование портфеля». За ним скрываются принципы формирования структуры персонального инвестиционного портфеля и грамотного управления им.

* * *

Полный учебный курс «Инвестиционный портфель 2024» состоит из двух частей, по 5 занятий в каждой части (всего 10 занятий):

Часть 1. «Структура портфеля или Стратегия» — 9 — 13 сентября 2024 г. (ВНИМАНИЕ! Часть 1 учебного курса оплачивается отдельно!)

  • 1.1. «Доходность и риск»
  • 1.2. «Управление риском»
  • 1.3. «Структура портфеля»
  • 1.4. «Детализация портфеля»
  • 1.5. «Портфельные стратегии»

Часть 2. «Наполнение портфеля или Тактика» — 23 — 27 сентября 2024 г.

  • 2.1. «Рынок ценных бумаг»
  • 2.2. «Биржевые операции»
  • 2.3. «Инвестиционные фонды»
  • 2.4. «Прочие инструменты»
  • 2.5. «Портфельные тактики»

Материал в часы вебинара включает базовые сведения по теме, презентацию, а также ответы ведущего на вопросы слушателей в прямом эфире.

Помимо этого участники вебинара смогут ознакомиться с дополнительными материалами, размещенными на закрытом форуме: подборка полезных статей, брошюр, отрывков из книг, иллюстрации, ссылки на ресурсы в интернете, домашние задания, возможность общения с ведущим и другими участниками после окончания учебного курса. Состав дополнительных материалов подобран таким образом, что их изучение не является обязательным, и при первом знакомстве с темой их можно пропустить. Однако, их внимательное самостоятельное изучение, хотя и потребует от слушателей дополнительного времени и усилий за рамками времени занятий учебного курса, позволит углубить полученные в ходе занятий знания, а также продолжить обучение и после формального окончания обучения.

* * *

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«Инвестиционный портфель 2024 — Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика»

Занятие 2.1. «Рынок ценных бумаг»

  • Инвестиции и инвестиционные посредники
  • Требования к инструментам портфельного инвестора
  • Ценные бумаги
  • Первичный и вторичный фондовый рынок
  • Биржевой и внебиржевой фондовый рынок
  • Участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие
  • Выбор брокера
  • Насколько надежно хранение денег и ценных бумаг у брокера?

Занятие 2.2. «Биржевые операции»

  • Способы покупки ценных бумаг
  • Особенности биржевых приказов
  • Акции
  • Дивиденды и особенности их начисления
  • Самостоятельное повторение индексов – есть ли смысл?
  • Облигации. Виды облигаций
  • Ценообразование облигаций
  • Драгоценные металлы
  • Операции с драгоценными металлами

Занятие 2.3. «Инвестиционные фонды»

  • Что такое инвестиционный фонд
  • Индустрия фондов в России и за рубежом
  • Как работает инвестиционный фонд
  • Плюсы и минусы инвестиционных фондов
  • Типы и категории фондов.
  • Риски инвестиционных фондов
  • Как выбирать инвестиционные фонды
  • Главные ошибки пайщиков

Занятие 2.4. «Прочие инструменты»

  • Биржевые фонды — ETF
  • Доверительное управление и хэдж-фонды
  • Пенсионные фонды
  • Страховые инвестиционные инструменты
  • Банковские счета и депозиты
  • Кредитные рейтинги
  • Другие финансовые посредники
  • Прочие инструменты

Занятие 2.5. «Портфельные тактики»

  • Рублевые и валютные активы
  • Инструменты инвестиций в зарубежные рынки
  • Налогообложение инвестиций
  • Влияние налогов на доходность инвестиций
  • Индивидуальный инвестиционный счет
  • Легальная оптимизация налогообложения
  • Пример инвестиционного портфеля
  • Ответы на вопросы
  • Литература и полезные ресурсы в Интернете.

* * *

Автор и ведущий – Сергей Спирин

Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar.ru и assetallocation.ru, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.

* * *

Более сотни отзывов участников вебинаров, проходивших в 2011 – 2024 гг., можно прочитать в блоге ведущего:

* * *

Учебный курс «Инвестиционный портфель 2024 – Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика» пройдет в течение пяти вечеров, 23 — 27 сентября 2024 г., с понедельника по пятницу.

Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.

* * *


Стоимость участия в учебном курсе – 16’000 рублей

Если вы — член Рантье-клуба ЦФО или участник наших предыдущих платных вебинаров, то для вас стоимость участия ниже — 14’000 рублей, а регистрация здесь.

При одновременной оплате сразу двух частей учебного курса вы можете оплатить обе части по клубной цене (14’000 рублей за каждую). Если вы планируете участвовать в 2-х частях вебинара, зарегистрируйтесь здесь.

Зарегистрироваться на учебный курс Сергея Спирина
«Инвестиционный портфель 2024 — Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика», 23 — 27 сентября 2024 г.

Регистрация закрыта
Письмо с договором и реквизитами должно прийти к вам на почту в течение 15 минут. Если этого не произошло, пожалуйста, проверьте папку Спам на компьютере и почтовом сервисе. Если письмо не обнаруживается и там, пожалуйста, сообщите нам на почту finwebinar@finwebinar.ru .

* * *

ВАЖНО:

Обучение на курсе не предусматривает предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не является деятельностью по инвестиционному консультированию.

Участникам, которые не смогут оказаться у компьютера во время эфира, мы предоставляем возможность просмотра записей занятий. Ссылки для просмотра записей занятий высылаются участникам на e-mail адрес, указанный при регистрации, после завершения занятий и обработки записей.

Записи занятий доступны участникам для просмотра в режиме онлайн, но недоступны для сохранения. Записи доступны в течение ограниченного срока (30 дней после окончания занятий), по истечении этого срока доступ к записям не гарантируется.